TSMC Berkomitmen $100 Miliar untuk Ekspansi Kapasitas

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) mempercepat ekspansi proses canggihnya dengan rencana investasi besar yang melebihi $100 miliar. Fasilitas Central Taiwan Science Park (CTSP) sedang menjalani peningkatan skala besar, memicu efek domino di seluruh rantai pasokan semikonduktor.

Menurut sumber industri, TSMC telah memulai program peningkatan besar di Fab 15A di CTSP. Jalur proses 28nm–22nm yang ada akan secara bertahap dihentikan dan diganti dengan produksi 4nm canggih. Transisi ini melibatkan relokasi peralatan lama dan pemasangan alat generasi baru, yang secara signifikan meningkatkan kapasitas manufaktur canggih.

Ekspansi Node Canggih dan Permintaan AI Mendorong Pertumbuhan

Seiring dengan peningkatan proses, pembangunan pabrik 1.4nm TSMC di taman Fase II CTSP berjalan pesat. Ekspansi ini sebagian besar didorong oleh lonjakan permintaan chip AI, terutama dari NVIDIA. Hal ini juga merangsang pertumbuhan penyedia pengemasan canggih seperti ASE Technology, yang secara aktif memperluas jejak produksi mereka di Taiwan tengah.

Saat ini, tata letak CTSP TSMC mencakup Fab 15A dan 15B. Fab 15A berfokus pada node matang (28nm–22nm), sementara Fab 15B terutama memproduksi chip 7nm. Pabrik 1.4nm baru mewakili lompatan berikutnya dalam teknologi semikonduktor mutakhir.

Orang dalam rantai pasokan menunjukkan bahwa peningkatan Fab 15A saja akan membutuhkan investasi melebihi NT$100 miliar, mencakup peningkatan ruang bersih dan pemasangan peralatan canggih. Peralatan node matang yang dipindahkan diharapkan akan direlokasi ke pabrik TSMC yang akan datang di Dresden, Jerman.

Ekspansi Eropa dan Kemitrahan Strategis

Pabrik TSMC di Dresden, yang dijadwalkan untuk produksi massal pada tahun 2027, adalah usaha patungan dengan Bosch, Infineon, dan NXP. Dengan total investasi melebihi €10 miliar, fasilitas ini akan berfokus pada node 28/22nm dan 16/12nm, menargetkan aplikasi otomotif dan industri.

Ledakan Pengemasan Canggih Memicu Ekspansi Lebih Lanjut

Di antara pemain hilir, ASE Technology Holding berekspansi paling agresif. Baru-baru ini, SPIL (anak perusahaan ASE) mengakuisisi fasilitas manufaktur di Southern Taiwan Science Park (STSP) dari ChipMOS dan Powerchip senilai NT$10,8 miliar.

Awal tahun ini, SPIL juga membeli Fab 5 Innolux dan fasilitas terkait senilai NT$14,85 miliar. Dalam waktu lebih dari sebulan, perusahaan menginvestasikan hampir NT$32 miliar dalam akuisisi pabrik, mencerminkan permintaan yang kuat untuk layanan pengemasan canggih.

SPIL juga telah mengajukan ekspansi tambahan di Erlin Park dan Houli Park, di mana pembangunan pabrik baru sedang berlangsung. Otoritas setempat telah memulai proses alokasi lahan awal untuk mendukung perkembangan ini.

Kendala Kapasitas Meningkatkan Kekhawatiran Industri

Di tengah kapasitas yang ketat, laporan menunjukkan bahwa Apple sedang menjajaki pemasok chip alternatif, termasuk Intel dan Samsung. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kapasitas node canggih TSMC mungkin mencapai batasnya, yang menyebabkan potensi limpahan pesanan.

Menurut Bloomberg, Apple telah memasuki diskusi tahap awal dengan Intel mengenai layanan foundry dan juga telah mengunjungi pabrik Samsung di Texas, yang diharapkan memproduksi chip canggih.

Namun, sumber menekankan bahwa diskusi ini tetap bersifat awal. Apple masih memiliki keberatan terhadap teknologi non-TSMC, dan belum ada pesanan konkret yang ditempatkan.

Ledakan AI Membentuk Ulang Dinamika Pelanggan

Apple telah lama menjadi salah satu pelanggan terbesar TSMC dan pelopor dalam mengadopsi teknologi proses terbarunya. Namun, NVIDIA baru-baru ini telah melampaui Apple sebagai klien teratas TSMC, didorong oleh permintaan yang meledak untuk chip AI.

Perkiraan menunjukkan Apple berkontribusi sekitar 17% dari pendapatan TSMC tahun lalu, hanya di bawah 19% dari NVIDIA.

Selama dekade terakhir, strategi "Apple Silicon" Apple telah menggeser desain chip secara internal, sangat bergantung pada node canggih TSMC. iPhone dan Mac terbaru ditenagai oleh chip yang diproduksi menggunakan proses 3nm TSMC.

Permintaan AI Menyebabkan Kekurangan Chip

Ekspansi pusat data AI yang cepat telah membebani kapasitas semikonduktor global, menggeser pasokan untuk aplikasi non-AI. Integrasi fitur AI Apple ke dalam perangkatnya semakin meningkatkan permintaan, terutama untuk Mac berkemampuan AI, yang penjualannya melebihi ekspektasi.

Eksekutif Apple telah mengakui kendala pasokan yang memengaruhi pertumbuhan iPhone dan Mac. Sementara itu, Intel dan Samsung belum menyamai skala dan stabilitas produksi TSMC dalam node canggih.